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NewBanker咨询顾问

财富管理全业务支持系统

一套系统打通「投资人」-「理财顾问」-「职能部门」工作闭环

嫁接9大产品建设能力

通过系统,快速搭建国内保险、固收备案、公募基金、龙头股权、海外游学、境外医疗、海外房产、海外公募和海外资管九大类资产业务线。

专家团队业务支持

NewBanker 业务架构师、客户成功团队、投资咨询专家和保险专家等团队持续服务,辅助财富管理公司具体业务推动,直至产生效果。

中后台资源服务支持

NewBanker 媒体、行研、活动、法务、风控等中后台部门集中助力,降低财富管理公司运营成本。

财富管理系统
股权投资管理系统

股权投资管理系统

系统功能完整覆盖资产管理公司“募-投-管-退”全业务流程

基金路演中心

资产管理公司可通过系统直接对接100多家财富管理公司。产品路演信息一键推送至财富管理公司。

数据中心

系统实时关联企业工商数据,全网抓取投资项目的相关新闻、竞品信息等数据,实时推送至系统。

全流程支持

系统功能覆盖投资项目、基金和母基金“募投管退”全流程业务场景,业务节点支持自定义审批流审核;全维度数据BI统计。

北京pk10三码公式教程:NewBanker 金融科技

北京pk10彩票控 www.sty-i.com NewBanker 金融科技版块结合对财富管理行业最佳实践的跟踪研究和业务建模,
为财富管理公司提供积木式SaaS化、数据化和智能化的科技支持、工具支持、资讯支持和内容支持,帮助公司系统、合规、高效开展业务。

财富管理公司客户

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行业高管采访

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行业最佳实践研究员

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行业实践研究文章

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NewBanker 的服务优势

融合200余家财富管理公司的优秀实践,帮助构建实战的“财富管理行业生产线”



财富管理产品建设

国内保险、固收备案、公募基金、龙头股权、海外游学、海外医疗、海外房产、海外资管等。

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财富管理专家

业务架构师、客户成功团队、投资咨询专家及保险专家,协助提升财富公司产品推动能力。

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财富管理服务支持

媒体、研究、营销、法务、风控等中后台资源,集中最优质资源,助力降低财富管理公司运营成本。

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财富管理产品建设

嫁接9大产品建设能力

通过系统,快速搭建各大类资产业务线

  • ▍ 国内保险:保险是资产配置第一顺位,财富型保险爆发,高佣金低风险。To B服务,集成议价,产品选择与推动服务、理赔以及异常处理。
  • ▍ 固收备案:目前成本最低的固收备案解决方案;三种备案方式解读+绿色通道服务。
  • ▍ 公募基金:零成本开通,货币基金获客,并为标准化时代、养老规划以及潜在的公募FOF开始做准备。
  • ▍ 龙头股权:百万级别的股权投资大爆发,FOF时代到来,团结就是力量。
  • ▍ 海外游学:高管视野开拓、TOP Sales激励以及投资者教育的必用服务。
  • ▍ 境外医疗:健康管理是事务管理第一顺位,事务管理从境外医疗开始。
  • ▍ 海外房产:境外投资从中国人最喜欢的房子开始。并购式尽调以及“本地人市场”。
  • ▍ 海外公募和海外资管:To B服务,牌照服务、集成采购、中后台服务。

财富管理业专家

专家团队-业务支持

业务架构师、客户成功团队(CS)、投资咨询专家(IC)及保险专家(IS) ,协助提升财富公司产品推动能力

  • ▍ 业务架构师,基于NewBanker对行业优秀实践的系统研究,讲解财富管理行业业务模式。
  • ▍ 客户成功团队(CS),两次培训,基于业务系统,进行业务模式深度讲解。帮助财富管理职能端和销售端了解优秀业务实践。
  • ▍ 投资咨询专家(IC)和保险专家(IS) ,基于具体金融产品建设,进行深度培训和沟通。

多人协同,辅助财富管理公司具体业务推动,直至产生效果。


财富管理服务支持

中后台资源-服务支持

媒体、行研、活动、法务、风控等集中助力,降低财富管理公司运营成本

  • ▍ 顾问云、牛邦Ker,行业最大的垂直媒体,覆盖15万+行业从业者,协助公司品牌建设以及投资者教育。
  • ▍ 和上海高级金融学院合作《中国财富管理实务通讯》,行业优秀实践研究,辅助财富管理公司战略决策。
  • ▍ 叠云镇、嗨聊会以及行业大型论坛,每年数十场免费活动,讲解行业特点话题。
  • ▍ 强监管下的财富管理,法务和风控咨询,协助合规开展业务。
  • ▍ 牌照建设、获客能力以及运营能力等行业级中后台能力支持。

为财富管理行业供应链提供SaaS服务,多套业务支持系统无缝嫁接各大金融类资产

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