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股权投资管理系统

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基金管理 / 母基金管理

基金管理 / 母基金管理

投资流程规范化和信息化管理

投资项目管理

投资项目管理

投资项目全周期、全要素规范化管理

投资客户管理

投资客户管理

精细化管理客户投资行为

协同办公

协同办公

告别线下excel的工作协同机制


基金管理 / 母基金管理

投资流程规范化和信息化管理

  • ▍ 基金信息管理
  • ▍ 自定义流程管理
  • ▍ 募集额度管理
  • ▍ 投资/回报管理
  • ▍ 投后管理
  • ▍ 材料/文件管理
基金管理,母基金管理

资项目管理

投资项目管理

投资项目全周期、全要素规范化管理

  • ▍ 实时工商数据同步
  • ▍ 实时竞品信息
  • ▍ 实时媒体资讯
  • ▍ 自定义运营数据模板
  • ▍ 投资/回报管理
  • ▍ 投资阶段管理
  • ▍ 材料/文件管理

投资客户管理

精细化管理客户投资行为

  • ▍ 客户信息记录
  • ▍ 投资流程管理
  • ▍ 回访管理
  • ▍ 投资/收益管理
  • ▍ 材料/文件管理
投资客户管理

协同办公

协同办公

告别线下excel的工作协同机制

  • ▍ 审批流
  • ▍ 日程管理
  • ▍ 任务管理
  • ▍ 会议管理
  • ▍ 材料/文件管理

核心优势--基金路演中心

资产管理机构可以通过系统,同时向100余家财富管理公司线上路演

资产管理公司

上传基金产品路演信息

路演中心

向财富管理公司发布路演信息

财富管理公司

查看信息并联系资产管理公司

核心优势-数据中心

实时同步全网数据,贴合工作场景的投研工作台

核心优势-数据中心

核心优势-最佳实践

高自由度 功能/流程 自定义,贴合资产管理公司实际工作场景

股权投资管理系统

投资流程自定义

股权投资管理系统

募资流程自定义

股权投资管理系统

签约流程自定义

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